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銷售交易
一體化銷售平臺
建立公司機構客戶管理體系及金融產品銷售的相關規章制度及業務流程,構建機構客戶服務渠道和服務模式,搭建公司金融產品銷售平臺
高凈值客戶開發與維護
負責公私募基金公司、銀行、信托公司、保險公司、財務公司、高凈值客戶等重點戰略客戶的開發與維護
一站式信息服務
負責公司戰略客戶的信息收集與整理,建立戰略客戶評價體系和信息數據庫,全面了解并分析客戶的個性化需求,提供一站式的綜合金融服務方案
創新型業務模式
負責傳統業務及創新業務的開拓,包括但不限于債券業務、股權質押融資、新三板、投行業務、資管業務等,積極尋求、開拓、建立創新業務模式,開發新產品,開拓新市場
多元化投資產品
負責公司投資銀行、債券承銷、資管計劃等業務的銷售推動工作,為客戶提供固定收益類和權益類產品,構建專業的機構管理業務平臺
有效性服務方案
負責公司投資銀行、債券承銷、資管計劃等業務的銷售推動工作,為客戶提供固定收益類和權益類產品,構建專業的機構管理業務平臺
差異化客戶需求
根據客戶需求,為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供咨詢、分析、方案設計等服務,包括但不限于投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、政府財務顧問等
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